Мы уверены, что управление – это работа, а управляющий – это профессия. Как и в каждой профессиональной деятельности, для успеха важна технология. Наша деятельность состоит из 5 шагов к успеху:

1. Диагностика ситуации и разработка бизнес-плана. При необходимости: антикризисное управление и оздоровление бизнеса.
2. Выработка стратегии устойчивого развития бизнеса.
3. Формирование управленческой команды бизнеса, запуск выполнения стратегии.
4. Контроллинг реализации стратегии.
5. Подготовка и продажа успешных бизнесов.

Краткое описание портфеля бизнесов и достигнутых результатов есть на странице Результаты.

Если говорить об управлении бизнесами, то перед принятием бизнеса в управление мы проводим оперативную диагностику ситуации, чтобы разработать оперативный план действий, особенно для сложных случаев. Тут главная задача не просто осуществить due diligence, а согласовать с собственником бизнес-цели и наш подход к их достижению. Этот этап длится до месяца, и в случае успеха заканчивается подписанием окончательного соглашения. Нами выработаны общие первоначальные критерии отбора бизнесов.

Антикризисное управление и оздоровление бизнеса – это не формальное управление под руководством конкурсного управляющего. Зачастую тут задача так раз не допустить банкротства, как процедуры, означающей растаскивание бизнеса. Необходимо провести санацию, реструктуризацию бизнеса и сформировать планы работ с кредиторами и другими заинтересованными сторонами. Цель этапа – наладить положительный денежный поток от текущей деятельности.

Но мало только установить рабочие отношения с кредиторами и другими заинтересованными сторонами. Депрессивная ситуация не может продолжаться бесконечно долго, и нужно переходить к стратегическому управлению: какую потребительскую ценность должно удовлетворять предприятие, за счет каких продуктов, для каких клиентов, в каких регионах и т.д. Но стратегия это не только, что будем делать. Это еще и четкие ограничения – чем заниматься не будем. Здесь же определяется собственническая стратегия – как и когда будет осуществляться выход из данного бизнеса и реализация целей владельцев.

По результатам разработанной стратегии становится понятно, от каких активов можно отказаться, а какие необходимо сохранить для будущего развития. Разрабатываются оптимальные налоговые и юридические схемы работы предприятия, исходя из поставленных целей и существующих ограничений бизнеса.

Общая схема нашей работы представлена ниже:

Увеличение прибыльности и капитализации бизнеса происходит за счет увеличения доходов предприятия, и оптимизации расходов. Этого можно добиться путем выполнения комплекса стратегических и оперативных мер. К ним можно отнести такие способы, как вертикальная интеграция бизнесов, инновационный подход к текущему производству (для значительного снижения себестоимости продукции) и к выпускаемой продукции (с помощью встраивания текущего ассортимента в новые продукты), инновационный подход к бизнесу (внедрение нового ассортимента, реструктуризация выпуска и продаж продукции), работа с рынком (расширение географии сбыта, поиск новых сегментов сбыта) и др. Важно, что это именно те меры, которые обеспечивают реальный и долгосрочный эффект для самого бизнеса, а не создание мыльных пузырей с временно красивой финансовой отчетностью.

Как правило, все эти мероприятия осуществляются параллельно, зачастую в крайне высоком темпе, когда счет идет не на месяцы, а на дни. И тут так раз нам помогает наличие команды профессионалов и огромный опыт, в виде накопленных управленческих технологий.

Достигая фазы устойчивого развития, можно в более спокойном темпе найти оптимальные способы продажи бизнеса, и «упаковать» его.

В целом мы ориентированы на трехкратный ежегодный прирост отдачи на инвестиции и выход на управление крупными бизнесами. Он достигается за счет первоначальных инвестиций, направляемых на восстановление и расширение бизнеса. После первой фазы расширения осуществляется запуск ранее найденных инновационных идей, которые обеспечат дальнейший рост выручки. Это и запуск новых продуктов, и сделки M&A, и образование интегрированных структур, повышающих конкурентоспособность и безопасность бизнеса.

В среднем весь цикл управления занимает 2-5 лет. Дальнейшее будущее определяется исходя из владельческой стратегии.

В итоге владельцы получают вместо проблемных активов сегодня – устойчивый рентабельный бизнес завтра, и cash от его продажи по выгодной стоимости. Мы строим отношения с собственниками и кредиторами бизнесов, находясь в роли генерального директора бизнеса, или реально управляющей бизнесом компании (или иной схемы, обеспечивающей сторонам требуемые ответственность и полномочия). В целом это можно назвать доверительное управление, но с оплатой от конечного результата и в условиях равных рисков для сторон. Мы несем равные риски, что и инвестор и владелец: инвестиционно-управляющая группа «Позитив» инвестирует и собственные средства в бизнесы, которые берет в управление.

Инвесторы уверены в возврате вложенных средств, потому что они купили не бумаги какого-то известного только по словам предприятия, а долю в успешном бизнесе с контролируемыми стратегией и командой топ-менеджеров.